Владимир Блинков, экономический обозреватель
По мнению ряда зарубежных изданий, инвестиции в передовые технологии станут одной из приоритетных тем обсуждения на 3 пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва, который пройдёт в Пекине с 15-го по 18 июля. К такому выводу они пришли, анализируя действия китайских властей перед пленумом.
Так, по данным Bloomberg, китайское правительство негласно попросило производителей электромобилей от BYD Co. до Geely Automobile Holdings Ltd. резко увеличить закупки у местных производителей автомобильных чипов с целью снижения зависимости от западного импорта и стимулирования отечественной полупроводниковой промышленности. А по информации Wall Street Journal, Министерство промышленности и информационных технологий Китая обязало местные телекоммуникационные компании провести аудит сетевого оборудования на предмет использования иностранных чипов и подготовить план по их замене на местные аналоги до 2027 г. Таким образом, если ранее китайские власти ставили неофициальную цель к 2025 г. закупать пятую часть своих чипов на местном уровне, то теперь они прямо инструктируют фирмы избегать иностранных полупроводников. Эти действия являются ответом на американские санкции и направлены на усиление компьютерной безопасности страны.
Оценивая их последствия отмечу, что они создают значительную неопределенность для западных компаний от Nvidia Corp. и NXP Semiconductor NV до Renesas Electronics Corp. и Texas Instruments Inc., которые конкурируют с местными фирмами за поставки на крупнейший в мире рынок электромобилей. Они могут вынудить зарубежных производителей микросхем производить кремний на местных литейных заводах, таких как Semiconductor Manufacturing International Corp. или Hua Hong Semiconductor Ltd., считает ряд экспертов.
Действия Пекина по достижению самодостаточности в критических технологиях всерьез обеспокоили Еврокомиссию (ЕК), пишет Bloomberg, т.к. европейские производители чипов рискуют потерять значительную долю рынка в Китае. Нидерландская NXP Semiconductors NV, немецкая Infineon Technologies AG, японский производитель Renesas Electronics Corp. могут пострадать от усилий Китая по созданию внутренних конкурентов, считают в ЕК. Эти компании производят микроконтроллеры (MCU) и другие чипы, необходимые для ключевых секторов экономики. И, по мнению ЕК, «дискриминационные стандарты, требования к местному содержанию и другие нетарифные барьеры, которые будут использоваться для стимулирования роста китайских производителей MCU, нанесут ущерб европейским и японским поставщикам чипов (микроконтроллеры, или MCU, представляют собой небольшие компьютеры на одном чипе, которые управляют одной функцией в электронном устройстве, например активацией подушки безопасности в автомобиле или контролем температуры воды в стиральной машине). На Китай уже приходится 30% мирового спроса на MCU.
В дополнение к этим действиям Госсовет КНР принял список правил торговли, добычи и плавки критически важных редкоземельных элементов, используемых для производства высокотехнологичной продукции - от магнитов для электромобилей до потребительской электроники, которые также направлены на защиту поставок в интересах национальной безопасности. Правила гласят, что ресурсы редкоземельных элементов принадлежат государству и что правительство будет контролировать развитие группы из 17 минералов, в производстве которых Китай в последние годы стал мировым лидером (почти 90% мирового очищенного производства). К моменту вступления их в силу (1 октября) предусматривается создание информационной системы отслеживания их производства и распределения.
Все эти действия предприняты властями Китая в ответ на усилия США по технологическому «отделению» от КНР в рамках стратегии «ее сдерживания» в последние более чем 5 лет, начиная с подписанного в 2018 г. президентом США Д. Трампом закона о реформе экспортного контроля, положившего начало череде ограничений на экспорт в полупроводниковой промышленности, включая так называемый закон о чипах (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act), которыми предусмотрены меры по ограничению сотрудничества с китайскими производителями. Эти действия США запустили процесс фрагментации мировой цепочки поставок при производстве интегральных схем, что привело к ужесточению конкуренции и огромным убыткам западных производителей. Причем США не ограничиваются разрывом цепочек поставок между американскими и китайскими производителями, а принуждают к технологическому «отделению» от Китая своих союзников – Японию, Южную Корею, Тайвань. Так, власти США порекомендовали Нидерландам прекратить поставлять в КНР оборудование и технологии не только последнего, но и предыдущего поколения. В 2023 г. Южная Корея и Япония под давлением США приняли законодательные акты о поддержке национальной полупроводниковой промышленности путём предоставления компаниям налоговых льгот.
Все это показывает, что западные страны все больше опасаются «делиться технологиями» с Китаем. Но, как считает обозреватель Bloomberg Джастин Фокс, это не мешает китайским компаниям интенсивно подниматься вверх в списке крупнейших в мире инвесторов в исследованиях и разработке в этой области. По его мнению, это верный признак, что, возможно, западные технологии китайцам больше и не нужны. Скорее санкции против китайских технологических компаний подталкивают Китай к технологическому суверенитету и усиливают решимость КНР быть независимой в сфере инноваций.
И, действительно, запреты Вашингтона и их союзников создали трудности для развития китайских компаний, но не подорвали их конкурентоспособность на мировом рынке. Так, в августе 2023 г. компания Huawei взбудоражила западных специалистов заявлением о начале производства смартфона премиум-класса Mate 60 Pro с 7-нм процессором. А в феврале 2024 г. появились сообщения о том, что SMIC и Huawei планируют в этом году создать новый 5-нм процессор. Для их производства используются запасы оборудования американского и голландского производства. Хотя 5-нм чипы немного отстают от самых передовых 3-нм чипов, этот шаг показывает, что полупроводниковая промышленность Китая добивается значительного прогресса, несмотря на экспортный контроль США. В перспективе это позволит компании Huawei производить самый мощный процессор для систем ИИ Ascend 920, что сократит разрыв между китайскими чипами ИИ и графическими процессорами Nvidia.
Все это подтверждает мнение китайских экспертов, что «углубляющиеся трещины в глобальной промышленной цепочке несут для КНР не только риски, но и новые возможности». В то же время принятые китайскими властями меры по созданию условий для независимости своих высокотехнологических секторов «подогрели» на Западе опасения, что вводимые ограничения в работе западных компаний на китайском рынке и в поставках редкоземельных элементов повлекут за собой ухудшение позиций западных компаний как в КНР, так и на мировых рынках.
